(1) Gegenstand der gemeinsamen Ausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten:

1.

Der Ausbildungsbetrieb:

1.1

Stellung, Rechtsform und Struktur,

1.2

Berufsbildung,

1.3

Personalwirtschaft, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften,

1.4

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

1.5

Umweltschutz;

2.

Arbeitsgestaltung, Kaufmännische Steuerung und Kontrolle:

2.1

Arbeits- und Selbstorganisation,

2.2

Datenschutz und Datensicherheit,

2.3

Anwenden einer Fremdsprache bei Fachaufgaben,

2.4

Betriebliches Rechnungswesen,

2.5

Kosten- und Leistungsrechnung,

2.6

Controlling;

3.

Kundenberatung und Verkauf:

3.1

Vorbereitung von Beratungs- und Verkaufsprozessen,

3.2

Durchführung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen,

3.3

Nachbereitung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen;

4.

Versicherungs- und Finanzprodukte;

5.

Bestandskundenmanagement:

5.1

Vertragsservice,

5.2

Kundenbetreuung.

(2) Gegenstand der Ausbildung in der Fachrichtung Versicherung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten:

1.

Schaden- und Leistungsbearbeitung,

2.

zwei im Ausbildungsvertrag festzulegende Wahlqualifikationseinheiten aus der Auswahlliste gemäß Absatz 4.

(3) Gegenstand der Ausbildung in der Fachrichtung Finanzberatung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten:

1.

Anlage in Finanzprodukte,

2.

zwei im Ausbildungsvertrag festzulegende Wahlqualifikationseinheiten aus der Auswahlliste nach Absatz 5.

(4) Die Auswahlliste nach Absatz 2 Nummer 2 umfasst folgende Wahlqualifikationseinheiten:

1.

Kundengewinnung und Bestandsausbau:

1.1

Gewinnung von Neukunden,

1.2

Ausbau bestehender Kundenbeziehungen;

2.

Marketing;

3.

Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit:

3.1

Steuerung in der Vertriebseinheit,

3.2

Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit;

4.

Risikomanagement:

4.1

Risikoanalyse,

4.2

Antragsannahme;

5.

Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge:

5.1

Kundenberatung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern,

5.2

Angebot und Antrag;

6.

Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden:

6.1

Kundenberatung,

6.2

Angebot und Antrag;

7.

Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen:

7.1

Optimierung von Kundenbeziehungen,

7.2

Optimierung von Versicherungsbeständen;

8.

Schadenservice und Leistungsmanagement.

(5) Die Auswahlliste nach Absatz 3 Nummer 2 umfasst folgende Wahlqualifikationseinheiten:

1.

Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden;

2.

Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden;

3.

Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen;

4.

Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge:

4.1

Kundenberatung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern,

4.2

Angebot und Antrag.