(1) Der Anbieter eines Altersvorsorge- oder Basisrentenvertrags ist verpflichtet, den Vertragspartner jährlich schriftlich über folgende Punkte zu informieren:

1.

die Verwendung der eingezahlten Beiträge;

2.

die Höhe des gebildeten Kapitals;

3.

die im abgelaufenen Beitragsjahr angefallenen tatsächlichen Kosten;

4.

die erwirtschafteten Erträge;

5.

bis zum Beginn der Auszahlungsphase das nach Abzug der Kosten zu Beginn der Auszahlungsphase voraussichtlich zur Verfügung stehende Kapital; für die Berechnung sind die in der Vergangenheit tatsächlich gezahlten Beiträge und die in dem vor Vertragsabschluss zur Verfügung gestellten individuellen Produktinformationsblatt genannten Wertentwicklungen nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 zugrunde zu legen.

(2) Absatz 1 Nummer 2, 4 und 5 gilt nicht

1.

für Basisrentenverträge nach § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb des Einkommensteuergesetzes,

2.

für Altersvorsorgeverträge in Form eines Darlehens,

3.

für Altersvorsorgeverträge im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 3 oder,

4.

sofern bereits eine Zuteilung des Bausparvertrags erfolgt ist.